◆ NOVEMBRE 2024
FLASH
SPÉCIAL
Changement de gérant
Au terme d’un appel d’offre et d’un processus de sélection mené selon une méthode éprouvée et rigoureuse, nous avons retenu Edmond de Rothschild AM pour remplacer Gefip. L’AMF a donné son agrément à ce changement de gérant et le 8 novembre prochain S Tempo Gefip deviendra S Tempo Edmond de Rothschild. Le cahier des charges reste inchangé, Edmond de Rothschild devra mener une gestion diversifiée, internationale, flexible dont l’exposition actions sera comprise entre 0 et 60%.
PRÉSENTATION DE
NOTRE NOUVEAU GÉRANT
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement de conviction, fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain. Familial, indépendant et spécialisé, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des investissements ancrés dans l’économie réelle, qui combinent performance de long-terme et points de vue affirmés. En résumé l’approche consiste à :
• Investir avec conviction
• Générer des performances régulières à long terme via une approche active sans contrainte d’indice
• Rechercher des solutions d’investissement innovantes face aux défis futurs des investisseurs
• Gérer activement le risque en incluant une analyse ESG approfondie et une valorisation rigoureuse pour éviter de surpayer les actifs.
CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2023
- 100% familial
- 160 Mds€ d’actifs sous gestion
- 2500 collaborateurs
- 300 professionnels de l’investissement
- Une feuille de route 2°C guide la décarbonisation des portefeuilles, conformément aux Accords de Paris
UN REMPLACEMENT EFFECTUÉ
SELON NOTRE MÉTHODE
People
Équipe expérimentée et stable avec des compétences complémentaires ainsi qu’un long et solide historique de performances. Ces dernières années Edmond de Rothschild a renforcé ses équipes de gestion multi-asset, en recrutant des professionnels de haut niveau.
Process
- Combiner des approches de gestions décorrélantes : gestion PROACTIVE des vues fondamentales de moyen terme avec une gestion technique RÉACTIVE à plus court terme
- Une gestion patrimoniale qui intègre l’Inflation dans son Allocation Stratégique
- Sélection de titres alliant conviction et diversification avec une maîtrise de l’écart de suivi versus son univers d’investissement
- Une gestion flexible avec de larges marges de manœuvre et un contrôle de risque actif
Politique ESG
ESG par conviction, en choisissant des thématiques d’avenir, comme l’innovation, l’environnement ou encore la prise en compte du capital humain
avec une politique exigeante et systématique des exclusions.
Performance
Les résultats de leur gestion diversifiée sont de premier ordre, avec une grande régularité dans la génération des résultats. Le process de gestion complet et équilibré entre les étapes stratégiques et tactiques, permet cette régularité et une bonne maîtrise du risque. À titre de comparaison, cette gestion a généré une performance comparable à celle des meilleurs gérants de notre sélection.
AVERTISSEMENT
La valeur d’un investissement et les revenus attachés peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Certains peuvent présenter des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou partie sans autorisation. Les informations contenues dans ce document sont le reflet de notre opinion à la date d’édition, fondée sur des sources considérées comme fiables. Aucune information contenue dans cette publication ne constitue une offre ou une sollicitation de notre part de fournir un conseil ou un service d’investissement ou pour acheter ou vendre des instruments financiers. Nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes directes ou indirectes. Les données figurant dans cette publication sont fournies à titre d’information uniquement.
Des stratégies raisonnées