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TROIS DOMAINES DE COMPÉTENCE
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TROIS DOMAINES DE COMPÉTENCE
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PATRIMOINE
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Diagnostic et stratégie patrimoniale
Transmission
Accompagnement juridique et fiscal
Médiation
Sensibilisation de la jeune génération
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INVESTISSEMENTS
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Sélection d’enveloppes de détention financières
Conception de montages financiers
Conseil en private equity
Conseil immobilier
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GESTION D’ACTIFS
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Sélection et supervision de gérants d’actifs
Création de fonds réservés
Contrôle des risques
Reporting consolidés
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UN FAMILY OFFICER DÉDIÉ
VOUS ACCOMPAGNE DANS LA DURÉE…
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UN FAMILY OFFICER DÉDIÉ
VOUS ACCOMPAGNE DANS LA DURÉE…
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Au-delà de la gestion de patrimoine classique
• Une approche sur-mesure de chaque patrimoine, mais aussi familiale et transgénérationnelle.
• Une palette de savoir-faire opérationnels plus large pour mener à bien la diversification de votre patrimoine et de vos actifs, pour assurer l’harmonie familiale et l’implication des jeunes générations.
• La consolidation de vos portefeuilles et l’analyse de leurs performances.
Au-delà du Family office classique
• La sélection, la supervision et le contrôle de vos gérants d’actifs.
• Jusqu’à la création de fonds réservés.
Organisation
« Conseiller une stratégie c’est une chose, l’organiser et la mettre en œuvre s’en est une autre. Lorsque l’on passe à l’organisation, on concrétise, on ancre les conseils dans le réel. »
Marion DELALANDE
Family officer
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Long terme – Travail – Organisation – Pluridisciplinarité – Diversification – Sécurité – Objectivité – Transparence – Sens de l’humain – Capacité de questionnement – Confidentialité – Indépendance
Des stratégies raisonnées
