◆ OCTOBRE 2020
FLASH
SPÉCIAL
Changement de gérant
Nous avions précédemment évoqué notre réflexion concernant la performance ajustée du risque sur une longue période, délivrée par La Française AM (LFAM).
À la suite d’une lente érosion de la performance, nous avions placé ce gérant sous surveillance fin 2018. La sélection et le contrôle de nos gérants partenaires constituent l’une de nos principales missions afin d’optimiser les résultats de nos clients. Ainsi, la performance de LFAM ne s’étant pas améliorée, nous avons décidé d’opérer un changement de gérant.
SWISS LIFE AM REMPLACE
LA FRANÇAISE
À la suite d’un appel d’offre, nous avons étudié longuement les dossiers de plusieurs gérants avant de choisir notre nouveau partenaire : SWISS LIFE Asset Managers. Après avoir obtenu l’agrément AMF, ce gérant remplacera donc LFAM au sein de notre offre S.TEMPO à partir du 5 octobre 2020.
UN REMPLACEMENT EFFECTUÉ
SELON NOTRE MÉTHODE
People
L’équipe de gestion est en place maintenant depuis plusieurs années, assurant stabilité, et qualités professionnelles reconnues.
Process
La méthode de construction de portefeuille est rigoureuse, efficace et éprouvée sur des cycles boursiers complets
Performance
La régularité des performances et la maîtrise des risques associés ont notamment permis au fonds de bien résister dans les épisodes de forte volatilité des marchés.
PRÉSENTATION DE NOTRE NOUVEAU GÉRANT
SWISS LIFE AM
Swiss Life AM est l’un des gestionnaires d’actifs les plus importants en Europe dans le secteur assurantiel. Son expertise et son expérience de l’assurance, permet au groupe de mettre en œuvre une philosophie d’investissement active et averse aux risques.
La gestion des risques est au coeur de son modèle afin d’élaborer des stratégies solides sur le long terme. Maintenir la marge d’intérêt et protéger la solvabilité de leur activité d’assurance constituent également des objectifs primordiaux.
Penser sur le long terme
Fort d’une expérience de plus de 160 ans en matière de placements et de gestion des risques, Swiss Life AM a su exercer sa capacité d’adaptation grace à des stratégies systématiquement orientées sur le long terme.
L’importance des secteurs ESG
Le groupe intègre une analyse ESG ( Environnemental, Social, Gouvernance ) des sociétés dans leur processus d’investissement. Les fonds sont également contrôlés via les rapports et notations ESG ex-post puis les calculs et analyses de l’empreinte carbone.
AVERTISSEMENT
La valeur d’un investissement et les revenus attachés peuvent varier à la hausse comme à la baisse. Certains peuvent présenter des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou partie sans autorisation. Les informations contenues dans ce document sont le reflet de notre opinion à la date d’édition, fondée sur des sources considérées comme fiables. Aucune information contenue dans cette publication ne constitue une offre ou une sollicitation de notre part de fournir un conseil ou un service d’investissement ou pour acheter ou vendre des instruments financiers. Nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes directes ou indirectes. Les données figurant dans cette publication sont fournies à titre d’information uniquement.
Des stratégies raisonnées